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Septembre 2024

Gestion rationalisée des titulaires d’attestation

Nous savons que la gestion des mises à jour des listes de titulaires d’attestation lors des renouvellements est chronophage et manuelle. Grâce à un flux de travail transparent et connecté entre Applied CSR24 et Indio, vous pouvez faire ce qui suit :

• Permettre à vos assurés de fournir des informations actualisées sur les titulaires d’attestation par l’entremise d’un tableau Indio lors des renouvellements, sur la base de la liste actuelle gérée dans Applied CSR24.
• Réduire le temps et les coûts consacrés à la production d’attestations d’assurance inutiles en raison de listes de titulaires d’attestation désuètes.
• Limiter les risques des assurances erreurs et omissions en collectant et en examinant facilement les informations relatives aux titulaires d’attestation par l’entremise d’Indio, puis en actualisant automatiquement les données dans Applied CSR24 pour que les listes restent exactes et à jour.

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Juillet 2024

Activités dans Applied Epic

Il n’est plus nécessaire de vérifier plusieurs systèmes ou de copier et coller manuellement les activités enregistrées dans Indio dans Applied Epic. En documentant dans les notes d’une activité d’Applied Epic les actions de l’agent et du client dans Indio, il est possible de suivre l’état des activités et de réduire la saisie de données en double.

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Mai 2024

Rapport de renouvellement

Optimisez votre commercialisation en analysant le nombre de jours consacrés au traitement des renouvellements de polices afin d’identifier et de résoudre les goulots d’étranglement dans les flux de travail actuels.

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Décembre 2023

Rapports d’historique de courriels

Maintain visibility into system performance and easily identify issues that need to be resolved through a centralized console. Additionally, you can obtain detailed application usage metrics and comprehensive audit trails on key activities like reminders, send-to-client, and send-to-carrier.

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Décembre 2023

Modèles de formulaires

Gagnez du temps et assurez la cohérence au sein de votre cabinet de courtage en personnalisant à l’avance l’application à l’aide de modèles de formulaires. Accélérez votre mise sur le marché en éliminant le temps passé à des configurations répétitives grâce à la possibilité d’accéder facilement à des modèles dans une bibliothèque centrale.

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Octobre 2023

Envoi en masse sur le marché

Augmentez votre productivité en envoyant la communication à 30 marchés simultanément par courriel. Vous pouvez également maintenir des données cohérentes entre les systèmes en créant une activité individuelle pour chacun des marchés dans Applied Epic® et Indio.

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Juin 2023

Graphiques sur le tableau de bord des soumissions

« Rapports de soumission » est un nouvel onglet du menu « Rapports » qui fournit des analyses pour gérer la façon dont votre cabinet de courtage utilise Indio pour les soumissions de collecte de données. Il est disponible pour les administrateurs et les gestionnaires.

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Mai 2023

Boutons radio personnalisables

Améliorez vos formulaires personnalisés dans Indio en ajoutant des options de boutons radio.

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Avril 2023

Avis de non-responsabilité personnalisés

Grâce à cette fonctionnalité, personnalisez vos avis de non-responsabilité par courriel envoyé à partir d’Indio en fonction des courtiers.

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Mars 2023

Cahiers d’exercices électroniques

Veillez à ce que les cahiers d’exercices soient examinés pour s’assurer qu’ils sont complets grâce à la possibilité de définir des exigences en matière de signature pour les cahiers d’exercices.

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Février 2023

Colonnes requises dans les cahiers d’exercices

Obtenez des informations plus complètes de la part de vos clients grâce à la possibilité de marquer des colonnes dans les cahiers d’exercices.

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Février 2023

Améliorations apportées à la liste de soumissions actives

La liste des soumissions a été rationalisée pour n’afficher que les soumissions actives. Les soumissions dont la date d’entrée en vigueur est dépassée sont automatiquement mises à jour avec le statut « Terminé », de sorte qu’elles disparaissent de la liste. De plus, seule la dernière activité effectuée par un utilisateur client apparaît, ce qui permet de voir plus facilement quand un client a terminé pour la dernière fois une demande sur une soumission.